یک اثر تبلیغاتی دوران جنگ که گزارشی از موفقیت محاصره اقتصادی آلمان در سال‌های اولیه جنگ ارائه می‌دهد.

ویل هی در نقش همیشگی خود به عنوان یک معلم بی‌دست‌وپا، در مدرسه‌ای دلگیر در دورافتاده‌ترین نقطه اسکاتلند استخدام می‌شود. طولی نمی‌کشد که سر و کله یک شبح افسانه‌ای در مدرسه پیدا می‌شود؛ شبحی که صدای نی‌انبان وهم‌انگیزش خبر از مرگ یکی از کارکنان مدرسه می‌دهد. هی با کمک کلود هالبرت و چارلز هاتری باید پیش از آنکه خودش قربانی بعدی شود، از این راز رمزگشایی کند.

یکی از اولین حضورهای سینمایی ویل هی؛ او در نقش مدیر کل گروه پخش ملی (NBG) بازی می‌کند که در دفترش پنهان شده و نمی‌داند که مردم از برنامه‌های او ناراضی هستند و آن‌ها را بیش از حد روشنفکرانه می‌دانند. با این حال، وقتی او از این موضوع باخبر می‌شود، تصمیم به اقدام می‌گیرد و جیمی، رئیس بخش شکایات را به سمت مدیر برنامه‌ها ارتقا می‌دهد. جیمی تصمیم می‌گیرد که مجموعه‌ای از نمایش‌های متنوع و تماشایی همان چیزی است که مردم می‌خواهند و شروع به استخدام هنرمندان می‌کند. اما موانعی بر سر راه او قرار می‌گیرد و او متوجه می‌شود که NBG خودش گروهی از ستاره‌های مشتاق نمایش دارد.